Encuentra a tus clientes y sigue tus ventas
Busca a cualquier persona que te haya escrito y mira en qué etapa va cada oportunidad.
Toca la captura para verla en grande.
Busca en Contactos
Contactos reúne a todas las personas que te han escrito, con su etapa y lo siguiente que tienen pendiente.
Busca por nombre, teléfono, correo o etiqueta.
Muestra a todos, a quienes esperan respuesta o solo a tus clientes.
Etapa. En qué parte del proceso va cada persona.
Próxima acción. Lo siguiente que tiene agendado.
Ver cliente. Abre su ficha completa.
Nuevo contacto. Agrega a alguien a mano.
Sigue tus ventas en el Pipeline
El Pipeline acomoda tus oportunidades en columnas por etapa. El agente mueve a cada cliente cuando pasa algo, como una cita agendada, y tú también puedes moverlos.
Los clientes nuevos llegan a la primera columna.
Cita agendada. Carla pasó sola a esta columna cuando el agente le agendó su cita.
Nueva oportunidad. Crea una oportunidad a mano.
Vista. Cambia entre tablero y lista.
- Con «Exportar esta vista» descargas la lista de contactos que tienes en pantalla.